○ 商機階段對應預測階段：X公司由於業務類型屬於項目型業務

，商機跟進周期比較長，一般從線索到成交周期長達4~6個月


，在這樣一個漫長的過程中
，需要銷售在各個客戶選型的環節做好相關工作。於是X公司將商機劃分了7個階段
，從開始到結束分別為：發現機會

、明確意向、銷售立項、方案溝通
、商務報價、招投標
、贏單/丟單。

○ 同時配合銷售預測的忽略、Pipeline、Best Case、Commit
、Closed，將商機的7個階段與之相匹配。最終形成了處於一階段發現機會和丟單的商機歸類在忽略類型中，明確意向、銷售立項、方案溝通三階段歸類在Pipeline中，商務報價階段的商機歸類在Best Case中
，招投標階段的商機歸類在Commit中，而關閉贏單的商機歸類在Closed中；

○ 有you了le前qian兩liang步bu的de商shang機ji階jie段duan劃hua分fen，以yi及ji每mei個ge階jie段duan對dui應ying的de預yu測ce類lei別bie匹pi配pei，係xi統tong通tong過guo銷xiao售shou預yu測ce看kan板ban，對dui銷xiao售shou管guan理li者zhe下xia屬shu所suo有you的de商shang機ji進jin行xing了le彙hui總zong。由you於yuX公(gong)司(si)主(zhu)要(yao)對(dui)銷(xiao)售(shou)商(shang)機(ji)考(kao)察(cha)的(de)指(zhi)標(biao)是(shi)商(shang)機(ji)的(de)預(yu)計(ji)簽(qian)約(yue)金(jin)額(e)。因(yin)此(ci)按(an)照(zhao)預(yu)測(ce)截(jie)止(zhi)周(zhou)期(qi)內(nei)，所(suo)有(you)預(yu)計(ji)簽(qian)約(yue)日(ri)期(qi)早(zao)於(yu)這(zhe)個(ge)時(shi)間(jian)的(de)商(shang)機(ji)，就(jiu)都(dou)按(an)照(zhao)這(zhe)4個預測類別進行了金額的彙總；

○ 最後係統根據X公司季度預測的周期，設定了每一位銷售的季度銷售任務，通過銷售預測看板
，X公(gong)司(si)的(de)銷(xiao)售(shou)總(zong)監(jian)直(zhi)觀(guan)且(qie)清(qing)晰(xi)地(di)掌(zhang)握(wo)了(le)目(mu)前(qian)所(suo)有(you)銷(xiao)售(shou)團(tuan)隊(dui)以(yi)及(ji)每(mei)一(yi)位(wei)銷(xiao)售(shou)代(dai)表(biao)的(de)業(ye)績(ji)預(yu)測(ce)情(qing)況(kuang)。通(tong)過(guo)銷(xiao)售(shou)預(yu)測(ce)看(kan)板(ban)
，能(neng)夠(gou)及(ji)時(shi)了(le)解(jie)到(dao)銷(xiao)售(shou)是(shi)否(fou)有(you)足(zu)夠(gou)的(de)商(shang)機(ji)支(zhi)撐(cheng)其(qi)未(wei)來(lai)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)的(de)銷(xiao)售(shou)業(ye)績(ji)達(da)成(cheng)。也(ye)能(neng)夠(gou)看(kan)到(dao)支(zhi)撐(cheng)每(mei)個(ge)預(yu)測(ce)類(lei)別(bie)的(de)具(ju)體(ti)商(shang)機(ji)有(you)哪(na)些(xie)
，通(tong)過(guo)跟(gen)深(shen)入(ru)了(le)解(jie)這(zhe)些(xie)商(shang)機(ji)的(de)情(qing)況(kuang)，銷(xiao)售(shou)總(zong)監(jian)有(you)了(le)一(yi)個(ge)總(zong)體(ti)的(de)判(pan)斷(duan)
，哪(na)些(xie)銷(xiao)售(shou)比(bi)較(jiao)保(bao)守(shou)，哪(na)些(xie)銷(xiao)售(shou)比(bi)較(jiao)樂(le)觀(guan)。

在使用CloudCC CRM係統之前
，這位銷售總監每周要花1天時間，與每一位銷售代表通過助理彙總的每一位銷售代表提供的商機Excel進jin行xing項xiang目mu過guo會hui。其qi中zhong由you於yu過guo程cheng數shu據ju的de大da量liang缺que失shi
，以yi及ji表biao格ge中zhong靜jing態tai的de商shang機ji數shu據ju無wu法fa溯su源yuan。很hen多duo銷xiao售shou代dai表biao都dou在zai通tong過guo講jiang故gu事shi的de方fang式shi向xiang銷xiao售shou總zong監jian彙hui報bao商shang機ji具ju體ti情qing況kuang。使shi用yongCRM係統的銷售預測看板之後
，銷售總監每天隻需要花5分鍾，就能夠掌握最新項目進展以及業務儲備情況。而銷售代表也不再需要自己編製一個Excel來整理自己的商機了。